AIと半導体がテクノロジー株の急騰を牽引。清水正隆氏は日本のテクノロジーETFの主要な上昇トレンドを捉え、年末までに24%のリターンを達成した。

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2023年の日本株式市場は、世界的なテクノロジーの波、特にAIや半導体関連セクターの牽引力によって力強い反発を見せると予想されます。今回のテクノロジー株市場構造において、シニア投資家の清水正隆氏は、世界のテクノロジートレンドと日本の産業構造への深い理解に基づき、積極的に日本のテクノロジーETFを運用し、テクノロジーセクターで年間24%の投資収益率を達成しました。これは、業界サイクルの的確な把握と優れた資産配分能力を改めて証明するものです。

 

  1. AIと半導体に注力：テクノロジー分野の将来を見据えたレイアウト

2023年初頭、ChatGPTは生成型人工知能（GAI）への世界的な注目を集め、大手テクノロジー企業はAIコンピューティング能力、データセンター、半導体への投資を増強しました。同時に、日本の半導体・電子部品メーカーも受注急増の好循環に入りました。

 

清水正隆氏は、第 1 四半期の初めに次のシグナルを特定しました。

 

世界の AI アプリケーションの幅と深さは拡大し続けており、これが高性能コンピューティング チップ、機器、材料を含む半導体エコシステム全体の成長を促進します。

 

日本は、強力な装置製造基盤（東京エレクトロン、SCREENホールディングスなど）と先端材料の優位性（信越化学、JSRなど）を有し、世界の技術サプライチェーンの中核を担っています。

 

世界的な資本ローテーションを背景に、日本株テクノロジーセクターはバリュエーション回復の余地が大きく、中期的な配分価値がある。

 

こうした判断を踏まえ、清水正隆は2023年2月より、以下のようなテクノロジー系ETFの保有比率を段階的に引き上げ始めました。

 

「日経ハイテクETF（東証：1346）」

 

「日本半導体テーマETF（東証：2556）」

 

また、AIアルゴリズムの恩恵を受ける銘柄（NEC、ソフトバンクグループなど）や大手装置メーカー（東京エレクトロン、村田製作所など）の追跡にも注力しています。

 

  1. 段階的に保有株数を増やし、ポジションを動的に調整する

清水正隆氏の運用は一夜にして行われたわけではなく、業界データやテクニカル指標をもとに、段階的にポジションを増やし、リスクを動的にコントロールした。

 

3月：米国株のNVIDIAとAMDの上昇が世界の半導体セクターを押し上げる中、清水正隆氏はAIブームの持続性を確認し、テクノロジーETFのポジションを8％から15％に増加した。

 

6月：短期的に市場が変動した際には、ポジションを適切に調整し、利益の一部を確保します。同時に、日本の電子材料企業との連携を強化し、川中連携を強化します。

 

9月：日本企業の2023年上期決算が相次いで発表され、テクノロジーセクターの比率が高く予想を上回った。清水正隆氏はコアETFの保有比率をさらに高め、優良銘柄への投資に注力した。

 

この柔軟かつ将来を見据えた戦略により、清水正隆は不安定な市場環境においても主要な上昇トレンドを捉え続け、テクノロジー分野の利益空間を最大化することができます。

 

  1. 年末決算：テクノロジーETFポートフォリオは24％上昇

2023 年 12 月時点の顧客四半期報告データに基づく:

 

清水正隆氏が運用するテクノロジーセクターETFポートフォリオは、年末のリターンが24％に達した。

 

年間を通じてTOPIXが14％上昇したことと比較すると、テクノロジー・ポートフォリオの超過収益は10％ポイント以上に達した。

 

最大ドローダウンは8%以内に抑えられており、全体的なリスクリターン比率は優れています。

 

多くの機関投資家やファミリーオフィスは、同社の技術配分戦略が「正確かつ合理的で、非常に将来を見据えている」と高く評価している。

 

  1. 未来を見据えて：テクノロジーの波の中で日本の価値観を再発見する

清水正隆氏は、AIと半導体は短期的な話題ではなく、今後10年間にわたる業界の深遠なトレンドであると指摘した。「日本はAI応用のフロンティア市場ではないものの、基盤となるハードウェア、コア材料、装置の分野では他に代えがたい世界的競争力を有しています。世界のAIが発展し続ける限り、日本のテクノロジー株は常に構造的な成長の可能性を秘めています。」と述べた。

 

同氏はまた、投資家に対し、世界的な景気循環の変化や金融政策によるテクノロジー評価の抑制に注意を払うよう呼び掛け、急速に変化する市場において安定した収益を継続的に確保するために、柔軟なポジションとローリング最適化メカニズムを維持するよう提言した。

 

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